里昂发表报告，指美光(MU.US)截至5月28日止第三财季每股盈利及第四财季财测，在强劲的记忆体平均单价与有利的产品组合带动下，显着优於市场共识；AI热潮推动盈利创新高。美光目前已与客户签订16项策略客户协议，客户涵盖资料中心、消费性及车用等领域。一般而言，这些协议的合约期间为五年，自2026年至2030年。这16项已签订的协议，在此期间约占其DRAM产量的20%及NAND产量的三分之一。

里昂对美光第四财季营收预测为500亿美元(较市场共识高出16%)，毛利率预测为86%，每股盈利预测为31美元(较市场共识高出22%)。2026会计年度资本支出预测为270亿美元(按年增94%)。评级为「跑赢大市」，目标价1,320美元。(ad/da)~

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法兴精选
正股及类别	产品编号	行使价(收回价)	价格	实际杠杆
美光 (购)	11213	1,800 (-)	3.28	2.7 倍
美光 (沽)	11114	400 (-)	0.227	2.5 倍